Novaland (NVL) vừa công bố hàng loạt tờ trình quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự cấp cao, điều chỉnh phương án huy động vốn và tái cấu trúc nợ,…
%20(1).jpg)
Trước thềm Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025, Tập đoàn Novaland (HoSE: NVL) đã công bố hàng loạt tờ trình quan trọng liên quan đến kế hoạch kinh doanh, thay đổi nhân sự cấp cao, điều chỉnh phương án huy động vốn và tái cấu trúc nợ.
Các đề xuất này phản ánh nỗ lực của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường bất động sản còn nhiều thách thức, đồng thời thể hiện tinh thần "nhìn thẳng vào thực tế" để cân bằng giữa mục tiêu phục hồi và đảm bảo quyền lợi cổ đông, trái chủ.
Novaland đưa ra hai phương án (PA) dự kiến cho năm 2025: PA1 với doanh thu thuần 13.411 tỷ đồng, lỗ sau thuế 12 tỷ đồng và PA2 với doanh thu thuần 10.453 tỷ đồng, lỗ sau thuế 688 tỷ đồng.
Theo Novaland, yếu tố then chốt ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh là tiến độ tháo gỡ pháp lý các dự án. PA1 được xây dựng trong kịch bản thuận lợi, PA2 dự phòng cho tình huống ít thuận lợi hơn. Doanh nghiệp nhấn mạnh: "Việc đặt hai phương án cho thấy chúng tôi luôn bám sát chiến lược, dự phòng rủi ro và nhìn nhận thực tế thị trường còn nhiều áp lực".
Trong diễn biến liên quan, hai thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Novaland đệ đơn từ nhiệm gồm bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Thành viên Độc lập) với lý do định hướng tái cấu trúc và nguyện vọng cá nhân, cùng ông Ng Tech Yow để tập trung vào nhiệm vụ tại các Ủy ban trực thuộc HĐQT. Novaland khẳng định đây là động thái nhằm tối ưu hóa nguồn lực, phù hợp với lộ trình tái cấu trúc.
Về phương án huy động vốn, Novaland quyết định hủy phát hành 1,17 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và tạm dừng hai phương án phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cùng ESOP 2023 do thị trường chưa thuận lợi. Thay vào đó, doanh nghiệp đề xuất phát hành riêng lẻ tối đa 350 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp, giá không dưới 10.000 đồng/cp. Số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán nợ, chi trả lương nhân viên, vận hành và bổ sung vốn lưu động. "Đây là bước đi quan trọng để có thêm nguồn lực tài chính, thực hiện nghĩa vụ và đẩy nhanh phục hồi", đại diện Novaland giải thích.
Song song đó, Novaland trình phương án tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế 300 triệu USD, bao gồm điều chỉnh dư nợ gốc, lãi chậm trả và bổ sung điều khoản MFN (Tối huệ quốc) để đảm bảo trái chủ được đối xử công bằng nếu doanh nghiệp dùng tiền phát hành cổ phiếu mới trả nợ. "Phương án này là kết quả từ đàm phán thiện chí với trái chủ, thể hiện cam kết đảm bảo quyền lợi cho họ", Novaland chia sẻ.
Các đề xuất của Novaland phản ánh chiến lược toàn diện: thận trọng trong kế hoạch kinh doanh, linh hoạt trong huy động vốn và minh bạch trong quản trị nợ. Trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa thoát khó, việc chủ động dự phòng rủi ro, tái cấu trúc nhân sự và tài chính được kỳ vọng giúp Novaland sớm trở lại quỹ đạo tăng trưởng, đáp ứng kỳ vọng của cổ đông và trái chủ.
VNSC by Finhay 
04-04-2025 11:10:08 
